杭州銀行定增72億補血蘇州國資馳援 股價連續破凈

杭州銀行作為杭州本土的上市銀行,經濟實力很強的杭州有一定的基礎

世界浙商網訊2019-08-06 10:12:00來源:時代周報作者:羅仙仙

  7月29日,杭州銀行(600926.SH)披露非公開發行A股股票預案,擬發行不超8億股,募集金額不超過72億元。根據發行預案,杭州銀行此次募資扣除相關發行費用后,將全部用于補充公司核心一級資本。

  杭州銀行在2016年10月成功登陸上交所,隨后一年內完成優先股發行,通過外源性資本補充的渠道已累計募集資金約138億元。但截至今年一季度末,該行的資本充足率、核心資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.78%、9.67%、8.05%,較年初分別下降0.37、0.24和0.12個百分點,并在A股上市的32家銀行中,分別排在倒數第1、倒數第7、倒數第10位。
  此次定增對象共有四位,分別為杭州市財政局、紅獅集團、蘇州高新科技產業發展有限公司(以下簡稱“蘇高科”)以及蘇州高新(600736.SH),后兩位新進股東為江蘇的投資者,也是城商行在再融資行為中首次有外省企業參與。
  對此,杭州銀行向記者表示:“本次將蘇高新、蘇高科作為擬非公開發行對象,是市場選擇、相互認可的結果。”蘇州高新董秘辦人士向記者解釋:“杭州銀行為國資背景,目前股價破凈,所以按凈資產來發行,我們看好它未來的發展和投資收益,做一個長期的投資者,以實現公司資產的保值增值。”
  本次非公開發行股票方案,還需經浙江銀保監局批準和證監會核準。上述蘇州高新人士表示:“監管審查進度由杭州銀行和主辦券商來主導,競爭的投資者會有初步的篩選,初步判斷我們符合投資要求。具體審批情況,以杭州銀行的信息披露為準。”
  股價連續“破凈”
  根據上述預案,杭州銀行此次定增對象杭州市財政局、紅獅集團,分別認購不超過1.16億股、3.88億股;另外蘇高科和蘇州高新分別認購不超過1.78億股、1.18億股。
  若此輪定增完成,杭州市財政局持股比例將由目前的11.44%上升至11.86%;紅獅集團持股比例由6.09%上升至11.81%;新進股東蘇高科、蘇州高新的持股比例將分別達到3%、1.99%,躋身杭州銀行第7、第8大股東。
  值得一提的是,蘇高科和蘇州高新的實際控制人,均是蘇州市虎丘區政府。也就是說,本次定增完成后“蘇州國資系”持有杭州銀行的股權比例將達到4.99%,其在杭州銀行的話語權,將僅次于杭州市財政局及其一致行動人、澳大利亞聯邦銀行和紅獅集團,位居第4位。
  杭州銀行此次定增引入省外投資者,這是上市銀行城商行、農商行中在融資歷史上的第一次。深圳某大型券商銀行業分析師向記者表示:“地方銀行和民營銀行的股東資格審批相對寬松一些,在2015年推進銀行業金融機構混合所有制改革的政策背景下,提升其市場化的治理水平、經營能力還將持續。”
  公開資料顯示,蘇高科與蘇州高新兩家公司均有涉足金融領域。其中,蘇州高新作為上市公司,在“地產+金融”的定位上進行了股權投資和產業投資的嘗試。目前,蘇州高新持有江蘇銀行6685.76萬股,持有中華大盛銀行18.75%股份。此次再次出資入股銀行,上述蘇州高新董秘辦人士告訴記者:“公司在考慮投資收益的優化,優化盈利結構,增加抗風險能力。”
  除了股權投資,上述蘇州高新人士還表示:“在長三角一體化戰略的背景下,杭州銀行作為杭州本土的上市銀行,經濟實力很強的杭州有一定的基礎,此次參與杭州銀行定增也是在長三角戰略布局上的一次嘗試。”
  據杭州銀行年報,該行2018年年末的分支機構共206家,其中在杭州地區設有支行就達100家,在杭州市以外的省內地區設有分行9家和支行35家,另在北京、上海設有分行5家和支行57家,網點布局覆蓋了長三角、珠三角、環渤海等發達經濟圈。
  2018年,杭州銀行在杭州地區內就實現營業收入達120.68億元,貢獻同期營業收入的70.76%。在杭州銀行制定的“2016―2020年的發展戰略目標”中,對區域化特色表述為:“切實培育區域化特色。做精杭州、做強省內、做深長三角……以點帶面開發區域市場。”
  根據杭州銀行此前發布的2019年半年度業績快報,該行的總資產為9464.76億元,較去年年末增長2.76%,上半年實現營業收入104.60億元、凈利潤36.28億元,同比增長25.74%、20.21%。對此,杭州銀行向記者表示:“2019年,公司金融質效雙升、零售金融深化轉型、小微金融精細發展、大資管業務穩中求進,區域發展更加平衡。”
  2019年半年度業績快報顯示,杭州銀行的不良貸款率較去年年末下降0.07個百分點至1.38%;歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產9.70元,較去年年末增長5.45%。
  今年2月,杭州銀行二度觸發股價穩定措施。在完成上市三年的股價維穩的承諾后,該行8月5日以8.24元收盤。這意味著,杭州銀行在兩輪股價穩定措施之后,仍陷入“破凈”尷尬。
  資本充足率承壓
  “二級市場股價波動受到宏觀經濟、國家政策、行業環境、公司基本面等多種因素的影響。本行將持續加強經營管理,提升經營業績,努力為股東創造更多價值。”杭州銀行回復記者稱。
  但市場的擔憂也反映著杭州銀行的潛在風險。中誠信國際在近期出具的評級報告中提示稱:“該行對市場資金依賴度下降,但存款穩定性仍有待提升,資產負債期限錯配風險較高,存在一定的流動性管控難度。”
  2018年年報顯示,在杭州銀行資產負債結構上,資產投放中期限較長的債券類資產、信托及資管計劃等證券投資資產占比較大,在總資產中的比例為44.37%,為該行資產結構的第一大項,信貸資產凈額占比僅為36.64%;另一方面,該行的資產負債則以短期負債為主,一年內到期的負債占比達到87.59%,其中同業負債占比較高。
  此外,中誠信國際還指出:“業務規模的較快增長帶來持續的資本補充壓力。”為補充資本金,杭州銀行多管齊下。,2016年10月,該行登陸A股,募集資金總額37.66億元;2017年12月,順利發行優先股,募資100億元;2019年年初,杭州銀行股東大會審議通過了關于發行二級資本債券的相關議案,擬發行總額不超過100億元以補充二級資本。
  但在業務規模的持續擴展下,杭州銀行的資本消耗十分明顯。2018年年末,杭州銀行的核心一級資本充足率和資本充足率分別為8.17%和13.15%,分別較年初下降0.52和1.15個百分點;今年一季度末,上述指標仍呈下降趨勢,分別下降0.24個和0.37個百分點至8.05%、12.78%。
  在此次定增預案中,杭州銀行預計募集資金為72億元,全部補充核心一級資本之后,以今年一季度末的核心一級資本凈額和風險加權資產為基數計算,杭州銀行的核心一級資本充足率可提升至9%以上。

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